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民国年间，军阀混战，大旱三年。雷公电母因私自降雨被玉帝贬下凡间，失去法力，变成两个流浪的哑巴。灶王爷可怜他们，将灶台积攒千年的烟灰捏成一只像狐狸又像猫的神兽“烟宝”。烟宝能吞云吐雾，制造“幻雨”。三人一兽踏上西行求雨之路。他们路过被邪教控制的“永雨镇”，那里的百姓被欺骗说只有献祭活人才能求雨。雷公为了救人，强行撞击心肺发出雷声，耗尽了最后一丝神性，彻底变成了凡人。最终，在众人的眼泪中，真正的雨下了起来。
画风惊艳的成人动画。融合了聊斋志异的诡异与清末民初的破败感。烟宝的设计极具灵性，最后雷公失去神格那一幕，无声的呐喊配合雷电交加，悲壮至极。
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