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10岁的王子利奥在人类城堡里骄纵成性，因为射杀了一只他认为是“害虫”的森林精灵信使，被精灵女王施法缩小到了三厘米。他掉进了精灵王国，这里所有生物都能说话，而他曾经践踏的草地、折断的树枝，在这里都是巨大的灾难。为了变回原样，他必须护送一只生病的蜗牛穿越“人类的垃圾山”，到月光湖底取回净化之露。在旅途中，他第一次感到恐惧、饥饿和无助，也第一次学会了道歉和感谢。当他终于拿到露水时，却发现解药只能救一个人。
法式动画的浪漫与深刻在这部片里达到了极致。微缩视角下的日常物品变成了奇幻景观，想象力爆棚。故事虽简单，但对“权力与渺小”的探讨绝不幼稚，是给所有“大人”看的童话。
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