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香港回归前夕，女孩Mavis从医院醒来，完全不记得过去三年的事。她唯一能依靠的，是一只黑猫“巴特”。奇怪的是，她能听懂巴特说话。巴特告诉她：三年前，她和一个男人合租，两人约好一起移民，但那个男人在出发前一天失踪了。Mavis在旧居的猫窝里找到一张照片，背面写着“阿卓，再会”。她带着巴特走遍整个香港寻找阿卓，从旺角走到中环，从天星小轮到半山扶梯。最后在赤柱海边，一个卖鱼蛋的老伯告诉她，阿卓一年前出海救人，再也没回来。Mavis不记得他了，但她哭了。
用奇幻外壳包裹的九七前怀旧之作。猫会说话这个设定很冒险，但拍得温暖而不幼稚。寻人过程带出了香港九十年代末的各种地标和人情味，结尾的遗忘与眼泪，既残忍又浪漫，是港式文艺片里被低估的遗珠。
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