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故事从1937年的天津开场。评书、单弦、京韵大鼓三个行当最红的三个年轻女艺人，因争夺年度“曲艺名花”桂冠而结怨。日本占领后，昔日竞争被裹挟进更大的阴谋。有人选择为日军广播台唱堂会保命，有人逃往大后方加入宣传队，有人则隐姓埋名沦为茶楼杂役。几十年后，在文革批斗会上，三人再次相遇，早已面目全非。那些曾经惊艳四座的唱腔、身段和折扇，变成互相揭发的利器。影片结尾，只有当年落选的那个女人活到了平反之后，她站在空无一人的剧场，对着空气唱完了那首《丑末寅初》。
用曲艺的“雅”反衬时代的“丑”。三位主演均是戏曲科班出身，一颦一笑都是戏。剧本扎实，将个人恩怨与历史洪流交织得丝丝入扣。最后二十分钟的独角戏，堪称年度最佳表演片段。
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